De eindstrijd tussen Blackbeard en Gouverneur William Jagger is onvermijdelijk. Blackbeard heeft zijn plan in werking gesteld en de zeilen gehesen. Op Santa Campana onthult Selima een geheim aan Tom Lowe, die vervolgens enkele minuten heeft om hun levens te redden.
Tom Lowe wordt beschuldigd van een moord die hij niet heeft gepleegd. Vastgeketend in het midden van het plein op Santa Campana voert hij zijn eigen verdediging. Hulp komt uit onverwachte hoek. Een schokkende ontdekking maakt de zaak echter ingewikkelder.
Er is maar één manier om Santa Campana te redden: Blackbeard overdragen aan Gouverneur Jagger. Dat is dan ook wat Tom Lowe wil doen. Ondertussen bezoekt Jagger een gesticht omdat hij denkt dat één van de patiënten hem kan helpen Blackbeard te verslaan.
Tom Lowe weet een deel van Blackbeards plan. Maar wat moet hij doen? De informatie aan Gouverneur William Jagger geven, die overduidelijk krankzinnig is? Lowe besluit het spel nog even mee te spelen, totdat hij Blackbeards volledige plannen kent. Maar dat brengt zijn missie in gevaar...
Kate wordt gevangen genomen door Britse soldaten. Blackbeard organiseert een reddingsmissie. Balfour gelooft echter dat Blackbeard Kate uit de weg wil ruimen en deelt zijn wantrouwen met Lowe, die mee gaat om Kate te beschermen. Maar de missie loopt anders dan verwacht...