In deze broeierige thriller draait het om macht, verraad en vertrouwen in de corrupte kringen van de New Yorkse bestuurders. Burgemeester Nicholas Hostetler vermoedt dat zijn vrouw Emily een buitenechtelijke affaire heeft. Na wat speurwerk kan privédetective en ex-politieman Billy Taggart dat bevestigen. Maar als niet veel later het dode lichaam van Emily's minnaar opduikt, raakt Taggart tegen zijn wil verstrikt in een web van politieke corruptie.